中金：维持新浪-SW跑赢行业评级 目标价194港元

中金发布研究统计数据称，维持微信-SW（09898）“跑赢零售业”评级，毕竟环境污染升温，上调2023/24年收入4%/1%，但是由于一些公司对内容、渠道等取得成功也逐步直至，维持2023/24年盈利预见不变，目标价194港元，上行空间分作20.9%。一些公司4Q22Non-GAAP归母营业收入剔除一次性费用调整基本符合该行预期。

统计数据中称，一些公司表示，1-2月初已观察到业务范围部分复原，但多数广告主行销方案尚未开始轻微调整，年度预算实质性释放或需等到2Q23；从零售业取向，2023年汽车、珠宝客户有望延续良好上升态势，美妆零售业投放或于2H23直至，游戏零售业受益于版号国务院也有实质性上升希望；从广告策略取向，2023年一些公司计划全面性推广品效+内容热点的组合行销模式，发挥微信汇集媒体、明星、KOL的核心自然生态优势。此外，成份股一些公司公布不间断指数调整结果，恒生科技指数纳入微信-SW，预计于3月初13日生效。该行劝告关注1H23营销大促节点中广告主年度预算调整信号，以及金融业崛起蓬勃发展广告需求实质性升温。

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