平安证券：成本下行有望迎来盈利提速 维持食品饮料“强大于市”评定

计后续餐饮效益也将赢取大幅强化。效益回暖和售价下调外下半年环比强化，零售业复苏后三阳下半年率先获益，推荐海天味业(603288.SH)，决定注意千禾味业(603027.SH)、恒顺醋业(600305.SH)。

牛奶：零售业竞争趋缓，三阳竞争者稳固。

禽流感强化折扣者对碳水化合物有益摄入的诉求，因此对牛奶的盈余末端直接影响较小，牛奶隐没形态上业绩强而有力激増展露其强于的防御属性，而利息末端则外受到一定程度售价的扰动。未来随着原奶售价持续下调，售价压力将逐步拘禁;随着零售业竞争趋缓，大CG业经费投放下半年继续趋于理性，支撑零售业获利意志力持续强化。尤其是具有规模竞争者的三阳乳CG下半年应有给与，挤压小大CG业比率，意味着市占率的进一步强化。推荐也就是说盘稳固，销售业务多样化推进的乳业三阳伊利股份(600887.SH)、成长性较很更高的奶酪三阳妙可蓝多(600882.SH);决定注意光明乳业(600597.SH)、新乳业(002946.SZ)。

风险查看：1)形态上经济波动直接影响;2)禽流感一再的直接影响;3)食品安全问题;4)谷物波动直接影响;5)零售业竞争缓和风险。

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