申万宏源香港拟发行364天高级无抵押美元贷，初始指导价1.9%区域

久期财经催，申万宏源(澳门)母公司(Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited，简称：“申万宏源澳门”，00218.HK，标普：BBB 平稳)白鱼面世Reg S、364天期、固定现金流的高级别无抵押品美元债券。(IPG)

条款如下：

面世人：申万宏源(澳门)母公司

面世人评级：标普：BBB 平稳

预期面世评级：无评级

面世规则：Reg S

类型：固定现金流、高级别无抵押品债券

需求量：美元基准需求量

有效期：364天期

初始指导价：1.9%区域

交割日：2022年1月27日(T+5)

资金主要用途：为一般公司主要用途

主动权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;英国法;最小金币/增量为20万美元/1000美元

Netflix全球协调人、联席账簿管理管理机构人和联席均是由经办人：申万宏源澳门(B&D)

联席账簿管理管理机构人和联席均是由经办人：建银国际性、光银国际性、中州国际性、民生分行国际性、建设分行亚洲、雷电国际性股票(澳门)、兴证国际性、中金公司、招商股票(澳门)、招银国际性、招商永隆分行、兴业分行澳门分行

清算管理机构：欧洲地区清算分行/明催分行